Yeon-du meminta sahabatnya Bora untuk mengumpulkan semua informasi yang dia dapat tentang Baek Hyun-jin saat dia pergi ke AS untuk operasi jantung. Bora memutuskan untuk mendekati sahabat Baek, Pung Woon-ho terlebih dahulu. Namun, rencana kikuk Bora terungkap ke arah yang tidak terduga. Pada tahun 1999, setahun sebelum abad baru, Bora, yang berusia tujuh belas tahun, jatuh ke dalam demam cinta pertama.

Sebuah proyek pemindahan narapidana Korea yang melakukan kejahatan di Thailand, maka kali ini akan dipulangkan alias di deportasi menggunakan kapal laut.