Setelah diculik oleh lima pembunuh bayaran, Hwa-yi lalu tumbuh besar menjadi sang pembunuh. Namun, ia lalu menemukan sebuah rahasia yang memaksanya untuk menuntut pembalasan.

Film ini diperankan di antaranya oleh Jo Jin Woong, Ryu Jun yeol, Jin Seo Yeon, Kim Dong Young, dan Lee Joo Young. Film ini berkisah tentang seorang detektif yang bernama Won Ho yang berusaha menjatuhkan bos narkoba terbesar di Asia. Guru Lee merupakan seorang bos besar dari organisasi obat terlarang itu di Korea Selatan. Sang detektif mencoba menyelidiki kasus tersebut berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari seorang wanita korban yang selaman dari ledakan bom di sebuah pabrik. Pabrik tersebut diduga tempat peninggalan proses jual beli narkoba. Namun wanita tersebut justru tiba-tiba tewas. Detektif Won Ho harus mencari korban selamat lainnya bernama Seo Yong Rak, seorang pemuda yang pernah menjadi anggota organisasi tersebut.

Saat dalam kejaran anggota Provos yang gigih, seorang polisi korup terpaksa bekerja sama dengan remaja keras kepala demi menguak sebuah konspirasi sebelum terlambat.

Ji-woo, orang buangan di sekolah swasta bergengsi, bertemu Hak-sung, petugas kebersihan sekolah yang sebenarnya adalah seorang jenius matematika yang membelot dari Korea Utara.

Setelah insiden teror terjadi di tengah penerbangan, sebuah jet penumpang mengumumkan keadaan darurat.

Kotak ditinggalkan bagi orang-orang untuk secara anonim menurunkan bayi mereka yang tidak diinginkan.

Yeon-du meminta sahabatnya Bora untuk mengumpulkan semua informasi yang dia dapat tentang Baek Hyun-jin saat dia pergi ke AS untuk operasi jantung. Bora memutuskan untuk mendekati sahabat Baek, Pung Woon-ho terlebih dahulu. Namun, rencana kikuk Bora terungkap ke arah yang tidak terduga. Pada tahun 1999, setahun sebelum abad baru, Bora, yang berusia tujuh belas tahun, jatuh ke dalam demam cinta pertama.

Seorang detektif bertekad kuat melanjutkan pencarian kebenaran di balik organisasi narkoba terbesar di Asia dan sang bos nan lihai, yang masih punya urusan dengannya.