Dipertemukan oleh lagu yang misterius, seorang mahasiswi S2 dan seorang insinyur memimpin pertarungan melawan kekuatan tak terbayangkan yang bisa menghancurkan dunia.

Dipertemukan oleh lagu yang misterius, seorang mahasiswi S2 dan seorang insinyur memimpin pertarungan melawan kekuatan tak terbayangkan yang bisa menghancurkan dunia.

Master mata-mata Twilight adalah yang terbaik dalam hal penyamaran dalam misi berbahaya atas nama dunia yang lebih baik. Tetapi ketika dia menerima tugas yang paling mustahil—menikah dan punya anak—dia mungkin akhirnya berada di atas kepalanya! Tidak seorang pun yang bergantung pada orang lain, Twilight memiliki pekerjaannya yang cocok untuknya mendapatkan seorang istri dan seorang anak untuk misinya menyusup ke sekolah swasta elit. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa istri yang dia pilih adalah seorang pembunuh dan anak yang dia adopsi adalah seorang telepati!

Setelah petualangan 10 tahun dengan pahlawan Himmel dan teman-teman, Frieren mengalahkan raja iblis dan berhasil membawa perdamaian dunia. Frieren yang merupakan seorang elf berusia lebih dari seribu tahun, berjanji untuk pergi menemui Himmel dan kawan-kawan lagi. Lima puluh tahun kemudian, Frieren bertemu dengan Himmel, tetapi Himmel sudah tua dan hanya memiliki sedikit waktu untuk hidup. Setelah menyaksikan kematian Himmel, ia menyadari dirinya tak pernah benar-benar "mengenal seseorang". Frieren yang menyesal kemudian memulai perjalanan untuk lebih "mengenal orang". Dalam perjalanan itu, ia berjumpa dengan berbagai orang dan peristiwa...