Saat itu tahun 1940-an, dan Geng Kapak yang terkenal meneror Shanghai. Penjahat kelas teri Sing dan Bone berharap untuk bergabung, tetapi mereka hanya berhasil mendapatkan banyak musuh yang sangat berbahaya. Beruntung bagi mereka, para ahli kung fu dan kekuatan tersembunyi dapat ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga. Sekarang mereka hanya perlu menghadapi seluruh Geng Kapak.

Setelah mengalahkan bajak laut, Dragon Mao mendapat tawaran sebagai pemimpin pasukan polisi kota dan mengungkap korupsi mengakar dalam departemennya.