Kisah ketika Dilan di usia 12 tahun yang sempat ikut bapaknya bertugas dinas di Timor Timur (kini negara Timor Leste). Dilan menikmati tinggal di sana dan tinggal di sana selama 1,5 tahun dan kembali ke Bandung dan bersekolah di tempat lamanya. Pada tahun 1983, Dilan bertemu dengan Mei Lien, siswa baru Tionghoa asal Semarang di sekolahnya.