Bercerita tentang seorang pemuda bernama Keigo Yamashiro yang bercita-cita menjadi penulis manga terpopuler. Suatu ketika ia ingin membuat karakter jahat dalam manganya. Tapi karena kepribadian Keigo Yamashiro selalu berbuat baik, ia menemukan kesulitan untuk membuat karakter itu. Sampai akhirnya, dia mendapatkan inspirasi dari sebuah rumah yang di dalamnya terdapat 4 anggota keluarga yang tewas dan seorang pria yang masih hidup. Saat ditanya oleh polisi, Keigo berbohong bahwa ia tidak melihat pembunuhnya. Dia pun mulai menggambarkan karakter si pembunuh dalam manga buatannya. Manga dengan judul ‘34’ itu akhirnya laku keras dan menjadi populer di tengah publik. Namun siapa sangka, kisah pembunuhan dalam manga itu terjadi di dunia nyata. Sampai pada momen di mana sang pembunuh muncul di hadapan Keigo.***

Ketika anaknya yang masih kecil Minato mulai berperilaku aneh, ibunya merasa ada yang salah. Menemukan bahwa seorang guru bertanggung jawab, dia menyerbu ke sekolah menuntut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika cerita terungkap melalui mata ibu, guru dan anak, kebenaran secara bertahap muncul.