Dahulu kala, di dunia fantasi Kumandra, manusia dan naga hidup bersama secara harmonis. Tetapi ketika kekuatan jahat mengancam negeri itu, para naga mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Sekarang, 500 tahun kemudian, kejahatan yang sama telah kembali dan terserah seorang pejuang tunggal, Raya, untuk melacak naga terakhir yang legendaris untuk memulihkan tanah yang retak dan orang-orangnya yang terpecah.

Beberapa generasi di masa depan setelah pemerintahan Kaisar, kera kini menjadi spesies dominan dan hidup harmonis sementara manusia terpaksa hidup dalam bayang-bayang. Saat pemimpin kera baru yang kejam membangun kerajaannya, seekor kera muda melakukan perjalanan mengerikan yang akan menyebabkan dia mempertanyakan semua yang telah dia ketahui tentang masa lalu dan membuat pilihan yang akan menentukan masa depan kera dan manusia.