Pada masa Dinasti Joseon, dua sahabat yang tumbuh bersama—sebagai seorang majikan dan pelayan—bersatu kembali pascaperang sebagai musuh di pihak yang berlawanan.

Seorang detektif bertekad kuat melanjutkan pencarian kebenaran di balik organisasi narkoba terbesar di Asia dan sang bos nan lihai, yang masih punya urusan dengannya.

Film ini diperankan di antaranya oleh Jo Jin Woong, Ryu Jun yeol, Jin Seo Yeon, Kim Dong Young, dan Lee Joo Young. Film ini berkisah tentang seorang detektif yang bernama Won Ho yang berusaha menjatuhkan bos narkoba terbesar di Asia. Guru Lee merupakan seorang bos besar dari organisasi obat terlarang itu di Korea Selatan. Sang detektif mencoba menyelidiki kasus tersebut berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari seorang wanita korban yang selaman dari ledakan bom di sebuah pabrik. Pabrik tersebut diduga tempat peninggalan proses jual beli narkoba. Namun wanita tersebut justru tiba-tiba tewas. Detektif Won Ho harus mencari korban selamat lainnya bernama Seo Yong Rak, seorang pemuda yang pernah menjadi anggota organisasi tersebut.