Seorang pejabat bea cukai yang korup bergabung dengan gangster ganas untuk membentuk kemitraan kejahatan paling kuat di Busan.

Min Sik pun memulai kehidupannya di sekolah yang baru. Di sana ia bertemu dnegan Yeo Jo (Ji Woo) yang pendoam dan tidak memiliki teman. Seorang teman mengingatkan Min Sik untuk tidak berteman dengan Yeo Jo yang dinilai hanya akan mendatangkan masalah, karena Yeo Jo adalah anak seorang pembunuh. Namun lama kelamaan keduanya membangun hubungan yang memilukan.